Сферы · Бухгалтерия и консалтинг
Онлайн-запись для бухгалтеров
Клиенты записываются на встречи по вашей ссылке и выбирают консультанта и время. В сезон IRS и закрытия года расписание складывается само, без десятков сообщений.
- Встречи по консультантам
- Сезон IRS без хаоса
- Автоматические напоминания
Каждый день
Зачем бухгалтерской фирме онлайн-запись
В апреле, мае и июне все клиенты хотят встречу по IRS одновременно. Телефон и WhatsApp не умолкают, и легко записать двоих на одно время или кого-то забыть.
С онлайн-записью клиент выбирает тип встречи, консультанта и свободное время. Фирма видит расписание всех в одной панели и заранее знает, кто придёт и зачем.
Подходит сертифицированным бухгалтерам, бухгалтерским фирмам, налоговым консультантам и компаниям по сопровождению бизнеса, с встречами в офисе или онлайн.
Проблемы
Что решает онлайн-запись
Запросы на встречу в переписке
Клиент записывается сам, без переписки в поисках времени.
Сезон IRS и сроки
Откройте дополнительные окна в сезон IRS, и клиенты займут их сами.
Несколько консультантов
У каждого свой календарь и свои клиенты.
Как это работает
Как клиент записывается на встречу
- 01
Открывает ссылку
Из письма, в WhatsApp или в подписи вашей фирмы.
- 02
Выбирает тип встречи
Например, подача IRS, 30 минут, с консультантом Анной, вторник в 15:00.
- 03
Получает подтверждение и напоминание
Со списком документов, если вы добавите его к услуге.
Возможности
Создано для бухгалтерских фирм
Типы встреч
IRS, открытие компании, налоговая консультация, ежемесячная встреча.
Календарь консультанта
Каждый видит свои встречи на день и неделю.
Документы с собой
В подтверждении указано, что взять с собой.
Онлайн или очно
Клиент выбирает формат при записи.
Напоминания
Подтверждение и напоминания перед встречей (тариф Pro).
Иностранные клиенты
Страница записи на португальском, английском, русском и украинском.
Пример
Пример настроенных встреч
Мы настраиваем типы встреч, длительность, консультантов и текст подтверждения со списком документов.
В сезон IRS достаточно открыть больше окон: клиенты получают ссылку и записываются сами.
| Встреча | Длительность | Формат |
|---|---|---|
| Подача IRS | 30 мин | Очно или онлайн |
| Открытие компании | 60 мин | Очно |
| Налоговая консультация | 45 мин | Онлайн |
| Ежемесячная встреча | 30 мин | Очно или онлайн |
Советы
Как организовать сезон IRS
В марте отправьте ссылку всем клиентам, чтобы они заранее записались на встречу по IRS.
Создайте услугу «Подача IRS» с фиксированной длительностью и списком документов в подтверждении.
Включите напоминания, чтобы меньше людей пропускало встречи в самые загруженные недели.
Оставляйте несколько свободных часов в день для срочных вопросов.
Смотрите также: система онлайн-записи · цены · как это работает
Частые вопросы
Вопросы об онлайн-записи для бухгалтеров
У каждого консультанта может быть свой календарь?
Да. Клиент выбирает консультанта или первого свободного.
Можно указать документы, которые нужно принести?
Да. Они появляются в подтверждении записи.
Подходит для онлайн-встреч?
Да. Клиент выбирает формат при записи.
Сезон IRS без хаоса в расписании
Посмотрите демо и пришлите типы встреч. Настроим всё за один рабочий день.