Setores · Contabilidade e consultoria
Marcações online para contabilistas
Os clientes marcam reuniões pelo seu link e escolhem o consultor e a hora. Nas épocas de IRS e de fecho de contas, a agenda organiza-se sozinha, sem dezenas de mensagens.
- Reuniões por consultor
- Picos de IRS organizados
- Lembretes automáticos
O dia a dia
Porque um gabinete de contabilidade precisa de marcações online
Em abril, maio e junho, todos os clientes querem uma reunião sobre o IRS ao mesmo tempo. O telefone e o WhatsApp não param, e é fácil marcar duas pessoas à mesma hora ou esquecer alguém.
Com marcações online, o cliente escolhe o tipo de reunião, o consultor e uma hora livre. O gabinete vê a agenda de todos num só painel e sabe com antecedência quem vem e porquê.
Serve contabilistas certificados, gabinetes de contabilidade, consultores fiscais e empresas de apoio à gestão, com reuniões no gabinete ou online.
Problemas
O que as marcações online resolvem
Pedidos de reunião por mensagem
O cliente marca sozinho, sem trocar mensagens para encontrar uma hora.
Picos de IRS e prazos
Abra horários extra na época de IRS e os clientes preenchem-nos sozinhos.
Vários consultores
Cada consultor com a sua agenda e os seus clientes.
Como funciona
Como o cliente marca uma reunião
- 01
Abre o link
Enviado por email, no WhatsApp ou na assinatura do gabinete.
- 02
Escolhe o tipo de reunião
Por exemplo, entrega de IRS, 30 minutos, com a consultora Ana, terça às 15:00.
- 03
Recebe confirmação e lembrete
Com a lista de documentos a trazer, se a indicar no serviço.
Funcionalidades
Feito para gabinetes de contabilidade
Tipos de reunião
IRS, constituição de empresa, consultoria fiscal, reunião mensal.
Agenda por consultor
Cada pessoa vê as suas reuniões do dia e da semana.
Documentos a trazer
A confirmação lembra o cliente do que precisa de trazer.
Online ou presencial
O cliente escolhe o formato na marcação.
Lembretes
Confirmação e lembretes antes da reunião (plano Pro).
Clientes estrangeiros
Página de marcação em português, inglês, russo e ucraniano.
Exemplo
Exemplo de reuniões configuradas
Configuramos os tipos de reunião, a duração, os consultores e a mensagem de confirmação com os documentos a trazer.
Na época de IRS, basta abrir mais horários: os clientes recebem o link e marcam sozinhos.
| Reunião | Duração | Formato |
|---|---|---|
| Entrega de IRS | 30 min | Presencial ou online |
| Constituição de empresa | 60 min | Presencial |
| Consultoria fiscal | 45 min | Online |
| Reunião mensal de cliente | 30 min | Presencial ou online |
Dicas
Como organizar a época de IRS
Em março, envie o link a todos os clientes para marcarem a reunião de IRS com antecedência.
Crie um serviço «Entrega de IRS» com duração fixa e a lista de documentos na confirmação.
Use os lembretes para reduzir faltas nas semanas mais cheias.
Deixe algumas horas livres por dia para urgências e prazos.
Veja também: sistema de marcações online · preços · como funciona
Perguntas frequentes
Perguntas sobre marcações online para contabilistas
Cada consultor pode ter a sua agenda?
Sim. O cliente escolhe o consultor ou deixa o sistema escolher o primeiro livre.
Posso indicar os documentos a trazer?
Sim. Aparecem na confirmação da marcação.
Funciona para reuniões online?
Sim. O cliente escolhe o formato na marcação.
Uma época de IRS sem caos na agenda
Veja a demonstração e envie-nos os tipos de reunião. Configuramos tudo num dia útil.