Сфери · Бухгалтерія й консалтинг
Онлайн-запис для бухгалтерів
Клієнти записуються на зустрічі за вашим посиланням і обирають консультанта й час. У сезон IRS і закриття року розклад складається сам, без десятків повідомлень.
- Зустрічі за консультантами
- Сезон IRS без хаосу
- Автоматичні нагадування
Щодня
Навіщо бухгалтерській фірмі онлайн-запис
У квітні, травні й червні всі клієнти хочуть зустріч щодо IRS одночасно. Телефон і WhatsApp не замовкають, і легко записати двох на один час або когось забути.
З онлайн-записом клієнт обирає тип зустрічі, консультанта й вільний час. Фірма бачить розклад усіх в одній панелі й заздалегідь знає, хто прийде й навіщо.
Підходить сертифікованим бухгалтерам, бухгалтерським фірмам, податковим консультантам і компаніям із супроводу бізнесу, із зустрічами в офісі чи онлайн.
Проблеми
Що вирішує онлайн-запис
Запити на зустріч у листуванні
Клієнт записується сам, без листування в пошуках часу.
Сезон IRS і строки
Відкрийте додаткові вікна в сезон IRS, і клієнти займуть їх самі.
Кілька консультантів
У кожного свій календар і свої клієнти.
Як це працює
Як клієнт записується на зустріч
- 01
Відкриває посилання
З листа, у WhatsApp чи в підписі вашої фірми.
- 02
Обирає тип зустрічі
Наприклад, подання IRS, 30 хвилин, з консультанткою Анною, вівторок о 15:00.
- 03
Отримує підтвердження й нагадування
Зі списком документів, якщо ви додасте його до послуги.
Можливості
Створено для бухгалтерських фірм
Типи зустрічей
IRS, відкриття компанії, податкова консультація, щомісячна зустріч.
Календар консультанта
Кожен бачить свої зустрічі на день і тиждень.
Документи з собою
У підтвердженні вказано, що взяти з собою.
Онлайн чи очно
Клієнт обирає формат під час запису.
Нагадування
Підтвердження й нагадування перед зустріччю (тариф Pro).
Іноземні клієнти
Сторінка запису португальською, англійською, російською й українською.
Приклад
Приклад налаштованих зустрічей
Ми налаштовуємо типи зустрічей, тривалість, консультантів і текст підтвердження зі списком документів.
У сезон IRS досить відкрити більше вікон: клієнти отримують посилання й записуються самі.
| Зустріч | Тривалість | Формат |
|---|---|---|
| Подання IRS | 30 хв | Очно чи онлайн |
| Відкриття компанії | 60 хв | Очно |
| Податкова консультація | 45 хв | Онлайн |
| Щомісячна зустріч | 30 хв | Очно чи онлайн |
Поради
Як організувати сезон IRS
У березні надішліть посилання всім клієнтам, щоб вони заздалегідь записалися на зустріч щодо IRS.
Створіть послугу «Подання IRS» з фіксованою тривалістю й списком документів у підтвердженні.
Увімкніть нагадування, щоб менше людей пропускало зустрічі в найзавантаженіші тижні.
Залишайте кілька вільних годин на день для термінових питань.
Дивіться також: система онлайн-запису · ціни · як це працює
Часті питання
Запитання про онлайн-запис для бухгалтерів
Чи може кожен консультант мати свій календар?
Так. Клієнт обирає консультанта або першого вільного.
Чи можна вказати документи, які треба принести?
Так. Вони з'являються в підтвердженні запису.
Чи підходить для онлайн-зустрічей?
Так. Клієнт обирає формат під час запису.
Сезон IRS без хаосу в розкладі
Перегляньте демо й надішліть типи зустрічей. Налаштуємо все за один робочий день.